Bieżąca praca · oś konkretnej Szansy
→→→→
Zapytanie jest stanem przed Szansą, dlatego łączy je linia kropkowana. Pozostałe etapy są jednym procesem sprzedaży.
ZAPYTANIE · BRAK TOWARU
Demo Ski · 30 par nart juniorskich
Źródło: mail · Termin: wrzesień · Dokładny produkt nie jest wymagany · Klient dopuszcza zamiennikPrzećwicz decyzję po kontakcie
Szansa pozostaje aktywnaEtap Oferta i kwota 48 600 zł nie zmieniają się, dopóki nie wybierzesz wyniku.
„Nie kupuje teraz” zamyka wyłącznie tę Szansę jako Niepowodzenie. Firma, osoba i grupa pozostają aktywne. „Nie kontaktować” jest osobną decyzją o relacji.
Kalendarz i Mój dzień
Telefon po ofercie · termin minąłBrak wyniku. Handlowiec musi odpowiedzieć, co się stało.
Spotkanie online · jutro 10:00Handlowcy mogą przeglądać zdarzenia zespołu przez filtr. Przełożony ma filtr Zespół domyślnie włączony.
Zdarzenia ERP i Optima
Oferta O/2041 wysłanaDokument przesunął etap na Oferta i dopisał zdarzenie. „Zaofertowany” opisuje produkt lub pakiet, nie etap Szansy.
Korekta lub zwrot proponuje powrót z Zamknięte do Rozliczenie. Etap zmienia się dopiero po potwierdzeniu opiekuna. Pipeline odświeża się razem z Kartą, Kalendarzem i Moim dniem.
Lista pozyskania · Prospekty 6 nowych
Razem: 24Newsletter: 11Rejestracja B2B: 7Polecenie: 4Inne: 2
Rejestracja B2B lub zgoda newsletterowa bez zweryfikowanej relacji handlowej trafia tutaj jako nowy Prospekt. Lista jest dostępna w Kontaktach. Mój dzień pokazuje licznik i odnośnik, ale nie tworzy zdarzenia bez terminu.